Courtage d’assurances

• Préparation devis en ligne – envoi clients
• Saisie des propositions d’assurance en ligne / signatures électroniques
• Contact clientèle mail / téléphone
• Formalisme règlementaire et conformité des contrats : Mise à jour fichier clients, envoi de questionnaires patrimoniaux (état civil, profession, situations patrimoniale, objectifs de placements, horizon d’investissement, établissement d’un profil de risque, préparation documents d’entrée en relation, lettres et rapports de mission etc…)
• Mise en œuvre des contrats d’assurance : suivi et relances fournisseurs / envoi contrats clients
• Gestion des sinistres - liquidations de rentes
• Avenants contrats et suivi (arbitrages en unités de compte – modification clauses bénéficiaires / versements complémentaires ou programmés/ modifications répartition des versements etc…)

Comment ?

Via intranet / extranet des sites internet des fournisseurs d’assurance
(exemples : Swisslife / Cardif/ Ageas / Generali Assurances / April / Apicil / Eres / Primonial / MMA / Fees And You pour le formalisme etc…)
Produits d’assurances: PER - Assurance Vie - Capitalisation - Prévoyance et Mutuelle
( Particuliers/ Entreprises / TNS/ Frontaliers)
Possibilité de partage de fichiers informatiques pour une gestion commune